Teklif ne zaman kullanılır?
Müşteri işe onay vermeden önce fiyat görmek istediğinde teklif hazırlarsınız: hangi parçaların değişeceği, işçilik ve toplam tutar. Teklif müşterinin cari hesabına borç yazmaz ve stoktan düşmez; yalnızca bir fiyat belgesidir. Müşteri onaylarsa teklifi tek tıkla iş emrine ya da satış fişine dönüştürürsünüz.
Teklifler sol menüdeki Teklif ekranında listelenir.
- Yeni teklif → müşteri, personel, tarih, geçerlilik tarihi, ödeme türü → genel bilgileri kaydedin.
- Teklifi açıp kalem sekmesinden parça ve işçilik ekleyin → kaydedin.
- Teklif PDF Yazdır (KDV dahil / hariç) ya da WhatsApp ile Gönder.
- Onaylanınca: satır menüsü → İş Emrine Dönüştür veya Satış Fişine Aktar; teklif kapanır.
▶ Eğitim videosunu izle
Teklif hazırlamak — adım adım
1 Yeni teklif açın
Teklif ekranında yeni teklif düğmesine tıklayın.
2 Genel bilgileri doldurun
Açılan formda müşteriyi (cari) arayıp seçin ve teklifi hazırlayan personeli seçin. Tarih ve geçerlilik tarihi hazır gelir; teklifiniz daha uzun süre geçerliyse değiştirin. Geçerlilik tarihi geçen teklifler ana panelde “süresi dolmuş” olarak işaretlenir. Ödeme türünü yazın, isterseniz aracın plakasını seçin ve bir açıklama ekleyin.
3 Genel bilgileri kaydedin
Kalem eklemeden önce genel bilgileri kaydedin. Teklif listede görünür; kalem eklemek için satıra çift tıklayarak açarsınız.
4 Parça ve işçilik ekleyin
Kalem sekmesinde, iş emrindeki gibi, stoktaki parçaları Yedek Parça Ekle ile (listede çift tıklayarak), stokta olmayan işçilik ve hizmetleri Stoksuz İşlem Ekle ile ekleyin. Ara toplam, indirim, matrah, KDV ve genel toplam kendiliğinden hesaplanır. Teklifi kaydedin.
Teklifi müşteriye iletmek
Teklif listesinde satır menüsünden Teklif PDF Yazdır [KDV Dahil] ya da [KDV Hariç] seçin. Formda firma bilgileriniz, müşteri, kalemler ve toplam yer alır; yazdırabilir ya da PDF olarak paylaşabilirsiniz. KDV hariç sürümde tutarlar vergisiz gösterilir — kurumsal müşteriler genellikle bunu ister.
WhatsApp ile Gönder teklifi müşterinin telefonuna iletir; telefon ve mesaj hazır gelir.
Onaylanan teklifi iş emrine ya da satışa dönüştürmek
Müşteri teklifi onayladığında satır menüsünden:
- İş Emrine Dönüştür — açılan pencerede aracı, personeli, müşteri şikâyetini ve iş emri tarih/saatini seçersiniz; teklifin kalemleriyle yeni bir iş emri açılır. İş emri açma yetkiniz olması gerekir.
- Satış Fişine Aktar — tezgâhtan parça satışı gibi araç gerektirmeyen işlerde teklif satış fişine dönüşür.
Her iki durumda da teklif kapanır ve listede kapalı görünür; böylece aynı teklif iki kez işe dönüştürülmez.
Sık sorulan sorular
Teklif müşterinin borcuna yazılır mı?
Hayır. Teklif yalnızca fiyat belgesidir; borç, teklif iş emrine ya da satış fişine dönüştüğünde oluşur.
Teklif stoktan düşer mi?
Hayır. Stok, iş emri ya da satış fişi kaydedildiğinde düşer.
Süresi dolan teklifleri nasıl görürüm?
Ana paneldeki Bekleyen Teklifler kartı geçerlilik süresi dolmuş teklifleri ayrıca işaretler.